30 décembre 2005
Information et publication
La Lettre de conjoncture
Document de conjoncture publié mensuellement, la Lettre de conjoncture de l’IFM est un instrument d'information et de veille pour les professionnels, ayant pour mission de détecter et analyser les changements conjoncturels. Chaque mois, l’éditorial aborde une question d’actualité illustrée des dernières statistiques pertinentes. Les thèmes régulièrement traités dans la Lettre de conjoncture sont les suivants :
- l’analyse de la consommation finale textile-habillement, grâce aux données provenant du panel distributeurs et de l’enquête consommateurs de l’IFM
- le suivi de la conjoncture de la France, des grands pays de l’Union Européenne, des États-Unis et des principaux pays d’Asie (consommation finale, production, échanges extérieurs)
- l’étude des échanges commerciaux
- un Point Pays de deux pages dressant les caractéristiques et la position concurrentielle dans le panorama mondial du pays étudié
Les Tableaux de Bord de l’Observatoire Économique
Les tableaux de bord personnalisés sont réalisés à la demande des pouvoirs publics, des organisations professionnelles et des entreprises, et assurent le suivi conjoncturel d’un certain nombre d’indicateurs clefs. Régulièrement, un tableau de bord retraçant les évolutions de la production, de la consommation et des échanges dans les grandes régions du monde est mis en ligne.
Comprendre les marchés 01
Le textile-habillement des nouveaux membres de l'Union Européenne : Enjeux et défis
Les nouveaux membres de l’UE
Leur profil économique
La chaîne de la valeur textile-habillement
Les échanges commerciaux textile-habillement entre l'UE à 15 et les pays accédants
Le poids des douze pays accédants dans les échanges commerciaux avec l'UE à 15
La forte dépendance des pays accédants par rapport au débouché européen
Le rôle décisif de l'Allemagne et de l'Italie dans les échanges
L'intégration des nouveaux membres dans la chaîne de la valeur textile-habillement
La sous-traitance : formes, avantages et limites
Les caractéristiques de l’offre des nouveaux membres
Les importations textile-habillement de l'UE à 15 en provenance de Roumanie et de Bulgarie
Les principaux concurrents de l'UE dans les pays accédants
Le profil de l'industrie textile-habillement des nouveaux membres
Les chiffres clés du textile-habillement
La place du textile-habillement dans l'économie des nouveaux membres
Les atouts et faiblesses de l'industrie textile-habillement des douze nouveaux membres
L'adhésion à l'UE et ses conséquences pour l'industrie des anciens, nouveaux et futurs membres
La fin de l'Accord sur le Textile et le Vêtement
Les défis à relever
L'élargissement : de nouvelles opportunités pour les distributeurs
L'impact de la démographie et des niveaux de prix sur la consommation
Les dépenses de consommation dans les douze pays accédants
La structure des dépenses de consommation par poste
Les coefficients budgétaires habillement* et les dépenses d’habillement par tête
La distribution d'habillement : modernisation et occidentalisation
Source IFM : bon de commande
Comprendre les marchés 02
La competitivité des pays de la zone EUROMED
Une région hétérogène
Niveau de revenu
L’ouverture
Le textile-habillement tisse les relations entre les deux rives
Le textile-habillement des pays du pourtour méditerranéen
Une industrie récente
Quels sont les acteurs ?
Compétitivité et concurrence internationale
Les parts de marché
Les concurrents
Les facteurs de compétitivité
Les défis à relever
La fin de l’ATV
L’ouverture des marchés des pays du pourtour méditerranéen
Les stratégies de réponse
Les achats de machine
L’investissement dans le secteur textile-habillement
Les stratégies nationales
Source IFM : bon de commande
Les Données Clés du Textile-Habillement Chinois
Menaces et opportunités
La Chine, usine du monde ?
Capacités de production textile-habillement
Puissance commerciale
Offre globale et couverture amont/aval de la filière
Impact de la libéralisation des échanges (entrée dans l’OMC et suppression des quotas)
L'importance stratégique du textile-habillement pour la Chine
Poids dans l’économie chinoise
Performances du textile-habillement chinois et selon les secteurs, les entreprises et les régions
Organisation de la filière
Le marché chinois : un potentiel pour les entreprises européennes ?
Dépenses et marchés de consommation
Hétérogénéité quantitative et qualitative de la demande : urbain/rural, côte/intérieur
Budgets habillement des consommateurs
Principales segmentations du marché des vêtements
Tendances et habitudes de consommation
Circuits de distribution
Place des marques étrangères
Potentiel de croissance du marché à l'horizon 2005 - 2010
Source IFM : bon de commande
Le grand bazar mondial
La folle aventure de ces produits apparemment bien de chez nous
Laurence Benhamou
Journaliste économique à l'Agence France Presse
Critique sur la Mondialisation
Voir le chapitre consacré au textile/habillement.
Une approche originale de la suppression des quotas.
05 décembre 2005
Textile: PACA mise sur l'export
Près d’un an après la levée partielle des quotas d’importation de textile en Europe, la filière continue de se mobiliser en Paca pour faire face à la concurrence asiatique. Cette semaine, pendant trois jours, une quinzaine d’industriels locaux du textile ont accueilli six « acheteurs » pour le compte de grandes surfaces internationales (Russie, Taïwan, Mexique, Japon, Grande-Bretagne, Etats-Unis et Australie).
En parallèle, une centaine d’acteurs se sont réunis pour faire le point sur le programme « Tela di Aracne ». Lancé en juin 2004 avec l’aide de l’Europe, celui-ci regroupe des pays des deux rives de la Méditerranée (Italie, Espagne, France, Grèce, Tunisie et Maroc). « Tela di Aracne » amplifie l’action du système productif local (SPL) créé à Marseille en 2002. Un regroupement qui a déjà permis de créer un guichet unique à l’export sous la forme d’un site Internet. Le SPL envisage également d’implanter sur Marseille, au printemps 2006, une plateforme de services (fabrication des séries de prototypes, finition, conditionnement, etc.).
Dans les deux cas, les efforts se concentrent sur le développement du commerce à l’export. « Il y a cinq ans, seuls 10 % du chiffre d’affaires des industries textiles de Paca provenait de l’exportation, souligne Didier Parakian, président délégué de la chambre de l’habillement. Aujourd’hui nous sommes à 30 %. L’objectif est d’atteindre 50 %. »
Mais dans cette stratégie à l’export, tous ne seront pas gagnants. La levée des quotas d’importations pourrait fragiliser le partenariat des créateurs français avec le Maghreb. « Pour l’instant, la proximité du Maghreb est intéressante, mais si demain les industriels français veulent faire fabriquer en Asie, ils le feront », estime Sabine Bernasconi, conseillère municipale (UMP) en charge du dossier.
Source: 20 minute, journal.
25 novembre 2005
Big Bang Textile 2005 : analyse par categories tests
La libéralisation des quotas (le retour des textiles dans le champs d’application des règles du GATT) s’est effectuée par 4 phases successives sur 10 années.
l Etape 1 : 1er janv. 1995 jusqu’au 31 déc. 1997
l Etape 2 : 1er janv. 1998 jusqu’au 31 déc. 2001
l Etape 3 : 1er janv. 2002 jusqu’au 31 déc. 2004
l Etape 4 : 1er janv. 2005
Pourquoi sur 10 ans ?
Pour permettre aux importateurs et exportateurs de s’adapter.
Objectif :
La suppression des contingents
Catégories de textiles et de vêtement concernés :
l peignés et filés,
l tissus,
l articles confectionnés,
l vêtements.
Méthode :
4 phases pour l’intégration progressive en volume de chacune de ces catégories pour arriver à terme à leur intégration totale .
L’Union des Industries textiles dresse un bilan dans un document qui s’intitule Big Bang Textile 2005. On y trouve :
l Liste des produits libérés en dernière phase
l Production française et européenne
l Consommation apparente (importations – exportations)
l Niveau et utilisation des quotas
l Evolution des importations et taux de pénétration
Cédric Bendif, Carol Anne Jolley, Céline Vandendriessche
25 octobre 2005
Espace Textile, de la Vision à l'Action
Nous souhaitons vous présenter un site internet riche en adresses et contacts (liste de portails) pour suivre l'évolution du marché Textile-Habillement Français ; il s'agit du site de l'Espace Textile.
Crée par et pour les industriels, Espace Textile est un prestataire de services dont la vocation est de faire accéder toutes les entreprises de la filière au savoir et savoir-faire nécessaires à l'amélioration de leurs performances. Composé d'une équipe de 10 spécialistes, sa mission consiste à fédérer ses partenaires autour de programmes d'actions collectifs et de contribuer à promouvoir l'image de la profession : Textile-Habillement.
Espace Textile fournit des informations et des prestations au travers de cinq missions principales :
. International
Accélérer le développement des entreprises hors frontières
. Création
En faire un enjeu, moteur de performances et de valeur ajoutée
. Animation
Échanger et partager l'information pour fédérer la filière
. Compétitivité
Faire face aux évolutions des marchés désormais mondialisés
. Veille économique
La création d'un Observatoire Européen des Pratiques d'Achat Textile pour faciliter la relation amont/aval
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Le 19 Octobre dernier, à Lyon, L'Espace Textile réunissait 200 chefs d'entreprise lors du forum qui a mis en évidence trois principaux centres d'intérêts :
- La proximité client et les alliances
- Le double Sourcing : Asie et Paneuromed
- L'offre de tissus coordonnés.
Retrouvez le compte rendu de ce forum en ligne.
Cédric Bendif, Carol Anne Jolley, Céline Vandendriessche
24 octobre 2005
Textile : la Conjoncture en Asie
Chine
Au cours du premier trimestre 2005, les exportations chinoises d'habillement, favorisées par la dernière vague de démantèlement des quotas en janvier 2005, se sont envolées : + 79 % à destination des Etats-Unis et + 41 % vers l'Union européenne (+ 44 % vers la France).
Cette poussée s'accompagne de baisses de prix spectaculaires et de pertes conséquentes de parts de marchés des fournisseurs privilégiés des Etats-Unis et de l'UE : les livraisons du Mexique vers les Etats-Unis ont ainsi reculé de 8 % et celles du Maroc (- 10 %) et de la Tunisie (- 6 %) vers l'UE sont également orientées à la baisse.
Si la tension est forte entre la Chine et les Etats-Unis qui ont eu recours à des clauses de sauvegarde, l'Empire du milieu a signé un accord avec l'UE visant à limiter à environ 10 % ses exportations sur dix catégories de produits.
Japon
La conjoncture se dégrade au Japon : la croissance du PIB a été très faible au cours du premier trimestre 2005 et les prévisions de croissance pour l'année 2005 se situent autour de 1,0 % contre 2,6 % en 2004.
La consommation des ménages a également ralenti (stabilité en valeur contre + 1,5 % en 2004). Les exportations nippones de textile-habillement ont souffert en ce début d'année 2005 : elles ont été en repli de 4 % vers l'Union européenne et de 2 % vers les Etats-Unis.
Les délocalisations vers la Chine se multiplient au Japon, et environ 90 % des vêtements consommés sur le marché nippon ont importés.
Inde
Après la Chine, l'Inde est le deuxième grand gagnant de la libéralisation des quotas : les exportations indiennes d'habillement à destination des Etats-Unis ont progressé de 34 % en valeur au cours du premier trimestre 2005, contre 11 % sur l'ensemble de l'année 2004.
Et le constat est identique pour les livraisons d'habillement vers la France : stabilité en valeur en 2004 et + 9 % sur le premier trimestre 2005.
Toutefois, l'Inde reste moins attrayante que la Chine aux yeux des investisseurs occidentaux : la productivité y est moindre, la législation de travail plus contraignante et la politique tarifaire demeure opaque et particulièrement instable.
IFM, la lettre CTCOE, novembre 2005, n° 131
23 octobre 2005
Chiffres clés 2004
L'Union des Industries Textiles (UIT) nous présente dans son rapport annuel 2004 :
Les chiffres clés du secteur qui nous serviront de point de comparaison pour l’état des lieux de notre étude, à savoir :
l 1 100 entreprises plus de 20 salariés
l 100 040 emplois
l 14 490 M€ de chiffre d’affaires
l 8 500 M€ d’exportations dans UE & hors UE
l 11 886 M€ d’importations dans UE & hors UE
l 315 M€ d’investissements
Les 10 pays fournisseurs de la France
6 191 M€ d’importations en provenance de l’UE contre 5 695 M€ hors UE en 2004.
Les importations françaises en provenance de l’Union européenne prédominent. L’Italie a fourni ¼ du marché français avec 1 547,75 M€.
Les 10 pays clients principaux de la France
La distribution de la France s’effectue essentiellement dans l’UE vers la Belgique, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne. A eux 4 ils représentent plus de la moitié des exportations de la France dans l’UE. Les USA, sont le premier client de la France hors UE.
L’évolution des importations textiles
De 2002 à 2004, les importations extra UE diminuent sensiblement, alors qu’elles augmentent dans l’UE.
L’évolution des exportations textiles
En 2004, on peut constater un ralentissement de nos échanges extra UE mais un accroissement dans l’UE.
La progression de la Chine dans les importations textiles dans l’Union Européenne
Depuis plus de 10 ans, les importations en provenance de Chine ne cessent d’augmenter dans le secteur de l’habillement et du textile passant de 17 M€ en 1990 à 40,8 M€ en 2004.
Cédric Bendif, Carol Anne Jolley, Céline Vandendriessche
